EUSKALTEL Y R CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE GALICIA, S.A. ("R") ALCANZAN UN PRINCIPIO DE ACUERDO DE INTEGRACION

EUSKALTEL Y R CABLE Y TELECOMUNICACIONES DE GALICIA, S.A. ("R") ALCANZAN UN PRINCIPIO DE ACUERDO DE INTEGRACION


Euskaltel y “R” han alcanzado un principio de acuerdo para la integración de ambas compañías en un operador de telecomunicaciones líder en el norte de España, incrementando de manera significativa su relevancia en el mercado español y europeo, y a su vez manteniendo su fuerte posicionamiento y compromiso en las regiones en las que goza de un profundo arraigo.
CVC y Abanca acuerdan mantener los compromisos de permanencia en el capital de la entidad resultante exigidos para Kutxabank con motivo de la salida a bolsa de Euskaltel
Los accionistas se comprometen a mantener el carácter local de ambas compañías, que se verá traducido en la continuidad de las respectivas marcas, estructuras locales y los equipos de gestión, al considerarlos como elementos clave del éxito de ambas compañías durante los últimos años.
Euskaltel y R esperan compartir las mejores prácticas presentes en ambas compañías y además obtener importantes sinergias de la Operación, principalmente derivadas del mejor acceso y capacidad de negociación a productos, servicios y contenidos, que serán cuantificadas durante el proceso de due diligence y comunicadas al mercado al finalizar dicho proceso.
El Acuerdo ha sido autorizado por los Consejos de Administración de ambas compañías y está sujeto a la satisfactoria ejecución – sin incidencias significativas - del proceso de due diligence y aprobación de las autoridades de competencia. La operación deberá ser igualmente ratificada en la Junta de Accionistas de ambas compañías
El Acuerdo no excluye que las compañías puedan, a su vez, considerar otras oportunidades de adquisición que se puedan presentar.

Sentido estratégico de la Operación
Euskaltel, S.A. (“Euskaltel”),  y  R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A. (“R”), ambas compañías líderes en fibra óptica y servicios convergentes de telecomunicaciones en el País Vasco y Galicia respectivamente, anuncian un principio de acuerdo para la integración de ambas compañías y la creación de un operador de telecomunicaciones líder a nivel nacional y Europeo. 
La operación dota a la entidad combinada de mayor fortaleza, eficacia y capacidad de crecimiento a  través de la creación de un operador líder en el norte de España.
Los accionistas se comprometen a mantener el carácter local de ambas compañías, que se verá traducido en la continuidad de las respectivas marcas, estructuras locales y los equipos de gestión, al considerarlos como elementos clave del éxito de ambas compañías durante los últimos años.
Euskaltel y R comparten múltiples similitudes y afinidades a nivel cultural y de estrategia de negocio que garantizan una exitosa ejecución de un plan de negocio conjunto a futuro. Ambas compañías se encuentran profundamente arraigadas en sus respectivos mercados gozando de una sólida base de clientes que es resultado de su esfuerzo para ofrecer alta calidad, servicios de atención al cliente bilingües (en castellano, euskera y gallego).
La combinación de Euskaltel y R espera obtener, a su vez, importantes sinergias que se analizarán en detalle por los equipos directivos de ambas compañías y que se comunicarán debidamente al mercado a la conclusión de la due diligence. Las áreas de sinergias, entre otras serán (i) mejor acceso y capacidad de negociación sobre productos, servicios y contenidos; (ii) la puesta en común de sistemas y tecnologías; (iii) optimización de relaciones contractuales con proveedores; (iv) armonización de las estrategias de crecimiento.

Calendario de ejecución
El Acuerdo ha sido autorizado por los Consejos de Administración de ambas compañías y está sujeto a la satisfactoria ejecución – sin incidencias significativas - del proceso de due diligence y aprobación de las autoridades de competencia. La operación deberá ser igualmente ratificada en la Junta de Accionistas de ambas compañías.
A tal efecto, los equipos de ambas compañías se comprometen a iniciar inmediatamente todas las actuaciones necesarias para el cierre satisfactorio de la Operación en el menor plazo posible y para ello se comprometen a un periodo de exclusividad mutuo hasta el 15 de Octubre de 2015 como fecha límite para finalización del proceso de due diligence y firma de documentación legal pertinente.

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